Entramos ya en la etapa con la formación clásica de las twin guitars. Aunque el éxito todavía tardaría un poco en llegar.
Parece ser que Lynott, tras la abrupta salida de Eric Bell (dejó la banda tras abandonar el escenario en mitad un concierto) y finalmente la no inclusión de Gary Moore (sustituyó a Bell lo que quedaba de gira e incluso comenzó a grabar cosas para este disco antes de dejarlo) no quería más sorpresas con los guitarristas y optó por tener dos en la banda por si acaso. Ya se llevaron dos guitarras que duraron apenas unos meses en una gira por Alemania y finalmente se recompusieron con la formación más importante que tuvieron:
Phil Lynott: bajo, voces
Brian Downey: batería
Scott Gorham: guitarra
Brian Robertson: guitarra
Los elegidos iban ser Brian Robertson, en aquel momento con 18 años, y Scott Gorham un californiano que aparece por Inglaterra a probar suerte por consejo de su cuñado Bob Siebenberg (Supertramp).
De este disco comentaron que quedaron decepcionados con el sonido ya que no sonaba lo duro que esperaban, pero lo cierto es que tiene varias canciones que quizás no te piden eso y es un tanto heterogéneo para considerarlo un disco de hard rock al uso. Este sonido sí le sienta bien a la cálida "Still in love with you" compuesta por Gary Moore antes de dejarlo, una de las buenas canciones que tiene el disco junto a "Sha La La" que también perdurará en sus directos. Aunque no a la altura de sus grandes canciones, de aquí me gustan también temas como "She Knows" o "It´s Only Money". Aun sin refinar, pero ya empiezan a juguetear con las armonías y los solos de ida y vuelta entre los dos guitarristas.